2021年12月2日

世界的な自動車チップ不足が影響

北京3月31日問題:世界的な自動車チップ不足が影響

兪懋峰・劉春燕

日本半導体大手のルネサスの主力工場で火災が発生し、世界的な自動車用チップ不足が深刻化している。アナリストによると、チップ不足は世界の自動車業界に大きな損失をもたらし、主要経済国の半導体サプライチェーンに対する懸念を引き起こしている。米欧が相次いで半導体サプライチェーンの再構築を提言しており、今後数年間、半導体産業をめぐる各国のゲームが激化する見通しだ。

世界の自動車メーカーが「コア荒らし」を起こす

昨年末、世界チップ市場の供給不足問題が浮き彫りになった。今年に入って、世界の多くの自動車メーカーが「コア不足」で生産中止や減産を余儀なくされた。

フォルクスワーゲンは昨年12月、中国や欧州、北米の工場が今年第1四半期に減産すると発表した。フォード自動車は今年1月初め、米国のある組立工場が生産を中止すると発表した。gmは2月、米国、カナダ、メキシコの3工場の生産を中止し、韓国の1工場の生産量を半分に減らすと発表した。

フォードは、チップ不足により第1四半期に10 ~ 20%の減産が予想され、通期の利益は10億~ 25億ドル減少すると述べた。gmは「コア不足」による年間の利益減少が20億ドルに達すると予想している。

今年1月以降、トヨタ、ホンダ、日産などの自働車メーカーが相次いで減産を発表し、国内の一部生産ラインが一時停止した。

市場研究機関である英エシンワマイ社は、今年第1四半期に世界で100万台の自動車が「コア不足」のために出荷を延期すると予想している。2021年の世界自動車産業の売上高は600億ドル減少する見通しだ。

需給の不均衡が災いする

業界では、新型コロナウイルスによる需給不均衡が自動車チップ不足の主な原因と分析している。ルネサスの工場で火災が発生したことや、米半導体の名門テキサス州で天候が極端だったことも、チップの生産能力を制約した。

昨年第2四半期から、主要自動車メーカーがアウトブレークで生産量を減らしたため、自動車用チップの受注が減った。同時に、在宅命令によってパソコン、携帯電話、ゲーム機の需要が高まり、電子チップの受注が急増し、チップメーカーは資源を電子チップにシフトした。昨年下半期、自動車用チップの需要は予想を超えて回復したが、チップメーカー各社は生産能力が逼迫し、自動車メーカーの増産に間に合わなかった。

ルネサスは三月十九日、自動車用半導体の中核工場である那珂工場で火災が発生し、設備の一部が大きな被害を受けた。ルネサスの柴田英利社長は,被災した工場の出荷量が火災前の水準まで回復するには3 ~ 4カ月かかるとしている。自動車の走行を制御する重要な半導体マイクロプロセッサ分野で、ルネサスは世界市場の約2割のシェアを持っているが、火災は自動車用チップの供給に追い诘めをかけている。

また、「コア不足」は自動車産業のトレンドとも関連しています。完成車のグレードアップと「油から電気へ」のシフトは、自動車産業のチップ需要の増加を加速させ、需要と供給の不均衡をある程度拡大させた。

サプライチェーンは再構築に直面している

「チップ荒らし」、主要経済国の半導体サプライチェーンへの懸念。米国と欧州連合(eu)は,半導体サプライチェーンの再構築を急いで,より独立したサプライチェーン・システムを構築しようと相次いで提案している。

米国のバイデン大統領は2月24日、国内チップ生産を活性化し、不足状況を打開するために議会から370億ドルの交付金を勝ち取ると表明した。バイデン大統領は同日、半導体サプライチェーンのリスクを包括的に評価する行政命令に署名した。

米企業は、米政府の推進で半導体のサプライチェーンを再構築し始めている。インテルは3月23日、200億ドルを投じてアリゾナ州にチップ工場を新設すると発表した。

欧州連合(eu)は9日、域内の先端半導体生産を拡大し、2030年までに世界市場での半導体生産シェアを20%以下にすることを目指すと発表した。euは、現地生産を拡大するためには、大手チップメーカーの工場誘致が有効だと考えていた。

アジアでは、三星(サムスン)電子、skハイニックス、現代(ヒョンデ)自動車などがチップコンソーシアムを立ち上げ、自動車など関連産業の発展を保障することにした。ブルームバーグ通信は、韓国はパソコンとスマートフォン用チップの生産大国だが、自動車用チップは輸入に依存していると報じた。産業連盟の代表チームを立ち上げ、韓国のチップ産業の力量を自動車チップにまで拡大するという意思を明らかにした。

業界関係者は、現在の自動車用チップ不足は今年下半期には解消されるとみているが、世界的な半導体生産能力の拡大が需要の伸びに追いつかず、ある程度のチップ不足が新常態となり、今後数年間、主要国で半導体産業をめぐるゲームが激化するとみている。

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